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中国环保板块是个大金矿

更新日期:2010年10月12日浏览次数:次字体【大中小】

作为全世界人口最多的国家以及能源消费的头号大国，中国对于再生能源的胃口越来越大，实现环保承诺的决心也越来越强。分析师表示，为满足环保方面的需求，中国对相关企业的投入也在不断扩大。

渣打银行(Standard Chartered)的分析师伊文•李(Evan Li)在最近的一份研究报告中指出，2010年至今，亚洲市场再生能源和环保股票的表现落后于本地区市场指数20%，原因在于政策不够清晰以及人们对于产能过剩问题的担心。

李表示，现有的投资渠道还很狭窄，远远满足不了能有效解决碳排放和污染等迫切问题所需要达到的程度。”

因此，他认为，再生能源和环保股票（也被称为清洁概念股）应该吸引监管者和投资者的更多关注，应该变得更热才对。

在该板块，李特别指出了风能发电、污水处理及固体废弃物处理的重要程度。

太阳能科技公司Natcore Technology Inc.的联合创始人及董事长朗丁(Brien Lundin)说，无论从经济还是生态角度，太阳能产业的发展对中国来说都极为重要。

在清洁概念股中，李在亚太市场最看好的是中国光大国际有限公司(China Everbright International Ltd.)，因为这家企业主要从事废物再生能源的相关业务。

李表示，废物再生能源板块正在蓄势待发，到2015年前的产能（年复合增长率估计）为17%，（内部回报率）在13%-15%之间，因此颇具吸引力。

李还表示，中国高速传动设备集团有限公司(China High-Speed Transmission Equipment Group Co.)看起来很有吸引力，这家企业是风力发电机上某个重要部件的生产商。此外，北控水务集团(Beijing Enterprises Water Group Ltd.)、中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Ltd.)，以及在新加坡上市的桑德国际(Sound Global Ltd.)和凯发公司(Hyflux Ltd.)，随着中国水务市场的发展其股价都有上行的充分可能。

分析师表示，中国正力争到2020年实现非化石能源消费比重达到15%的目标，风能和太阳能在其中会扮演很重要的角色。

根据李的数据，2009年中国消费22亿吨石油当量，占全世界能源消耗的19.5%。与此同时，2009年中国在清洁能源产业上的投资为346亿美元，比2005年提高148%，此类投资规模位居全球首位。

李认为，中国可开发的水电资源有限，核能发电社会关注度高、项目周期长、产能增长幅度难以超出预期，而太阳能光伏电板成本高昂。因此，风能成为唯一一个可以用来拉近中国可再生能源目标与现实之间差距的选择。

他说，在香港上市的风能发电运营商主要有中国风电集团有限公司(China WindPower Group Ltd.)、中国龙源电力集团(China Longyuan Power Group Corp.)和中电新源集团(China Power New Energy Development Co.)。（请参考中国发展风能的相关报导。）

他表示，风能板块是全世界共同努力控制全球变暖的最大受益者之一，因为其成本较低，并且规模可大可小，很灵活。在中国尤其如此，独立电力生产商们发现，政府要想在2020年实现再生能源占比目标，扩大风能发电能力是最经济有效的途径。

朗丁表示，目前中国在发展替代能源尤其是太阳能方面是最积极的一个国家。

在太阳能领域，常州天合光能有限公司(Trina Solar Ltd.)、阿特斯太阳能公司(Canadian Solar Inc.)和无锡尚德太阳能电力有限公司(Suntech Power Holdings Ltd.)是中国太阳能光伏系统的三大供货商，该系统能将太阳能辐射转化为电能。（请参考日本太阳能产业的相关报导。）

朗丁说，分析师和投资者往往低估了中国对于污染问题和环境影响的关注程度。

不过他说，投资者投资于在中国运营的替代能源巨头不会得到很大好处，应该重点关注的是那些与当地形成合作关系、旨在扩大新技术应用、而且项目即将投入运营的企业。朗丁又表示，他所在的Natcore公司正是这样一个企业。

朗丁说，Natcore的战略是拥有新技术的企业在替代能源领域与雄心勃勃的中国民营和国有板块进行合作的一个范例，这也是非常能吸引投资者的地方。

废物处理

事实上，过去几年来，再生能源和能源效率一直是各方关注的焦点，但李认为，环保板块，包括污水处理和固体废弃物处理，资金投入相对不足，表现也相形见绌。

他说，下一轮投资周期即将展开，应该会更关注环保板块，即污水处理、固体废弃物处理、土地利用、农业和林业等。

李说，由于中国北部（水资源）短缺，以及调水工程成本高昂，海水淡化产业的前景变得日益光明。他补充说，凯发公司和北控水务集团有这方面的业务。

他表示，与此同时，考虑到垃圾增长速度迅猛，固体废弃物处理需求十分迫切，政府正在向民间投资开放固定垃圾处理行业。

李说，中国所有城市每年产生的垃圾占全世界总量的三分之一，而且每年还在以10%的速度增长。废弃物处理行业，尤其是废物再生能源业务，在不适合风能和水力发电的地方显然是很有吸引力的。

他表示，从更长期来看，随着中国在绿色环保领域日趋主动，我们将看到相关行业更猛烈的增长势头。

李说，中国即将实施的十二五规划(12th Five-Year Plan)是落实细化中国绿色能源发展目标的催化剂之一。

Myra P. Saefong

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